3000万円をめざしている私の資産状況について、毎月15日と30日に記録していきます。
それでは、今月中旬の資産状況について見ていきましょう。
為替、アメリカ株価、そして日本株価が大きく乱高下する期間となりました。
評価損益の合計が+1,1199,761円。
大きく下げた先月末と比較すると、半月でさらに95万円のマイナス。
先月の中間報告では、20,214,461円でしたので、ここ一か月で201万円のマイナスです。
資産のほとんどをS＆P500に入れていますので、かなりショックです。
ただ、ここ1～2日で約100万円ほど上がっていますので、
一時は300万ほどマイナスになっていましたから、持ち直したというところです。
資産合計は、18,199,362円。目標まで、1180万638円となりました。
先月やっと1000万切ったのに…
■保有商品一覧
商品といっても、私の場合はすべてS＆P500ですが、毎月15日は、各口座別に記録していきます。
つみたて投資枠は、ボーナス設定をして合計約119万、ギリギリまで一括購入し、毎月100円ずつ積み立てています。
トータルリターンは、＋11万7920円。
先月は＋26万3795円だったので、14万5875円のマイナスとなりました。
大きく値を下げたとはいえ、今年初めに約120万おいておいて、約12万プラスと考えれば、いいほうかもしれません。
成長投資枠は、年初240万一括投資です。
トータルリターンは、＋44万1359円。
先月は＋75万5982円だったので、31万4623円のマイナスとなりました。
こちらは本当に年初に一括投資しているので、成長投資枠よりもプラスになる割合が高くなっています。
次に示す特定口座では、約1300万を投資して＋64万円ですから、240万円で＋44万円になるなんて、やはり、投資は早く始め、投資期間は長いほうがいいですね。
最後に、特定口座です。
こちらは、買い足し、買い足しをして、1340万円を投資しています。
トータルリターンは、＋64万483円。
先月は、＋219万5183円だったので、155万4700円のマイナスとなりました。
やはり金額が大きいので、上下幅はとても大きくなりますね。
7月中旬～8月中旬は、かなり乱高下しました。
昨日今日とかなり取り換えしてきているので、
月末には、またよい報告ができることを楽しみにしています。
目標達成に向けて、入金力を上げ、入金資金を準備しながら、S＆P500の成長に期待していきます。
